Se avanzó en biotecnología agropecuaria y exportaciones de maíz
El viceministro Zhong Shan, destacó el interés inversor de empresarios chinos, como CITIC, CMEC o la CCC. se avanzó en la cooperación de una cartera de proyectos en infraestructura ferroviaria, de subtes, infraestructura portuaria, en minería y en materia de saneamiento ambiental. Biotecnología y compras de maíz fue otro tema de agenda.
En julio de 2010, y con miras a promover los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) bilateral, se ha firmado un memorando de entendimiento MOU en materia de Inversiones entre la Cancillería argentina y la Agencia de Promoción de las Inversiones (CIPA) china.
En este marco, se realizó el 19 de julio en Beijing, la XVIII Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentina-China. Copresidieron la delegación argentina el Ministro Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y el Presidente de la Comisión, Embajador Luís María Kreckler.
Participaron de la reunión, el Gobernador de la Provincia de Río Negro, Miguel Saiz, el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones, Cecilia Nahón, el Subsecretario de Comercio Internacional, Ariel Schale, el Subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Faingerch, el Director Nacional de Negociación Económica Internacional, el Embajador argentino en China, Gustavo Martino y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, del Banco de la Nación Argentina, del SENASA, del INTA, de ACUMAR, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Durante la COMIXTA se avanzó en la implementación de la asociación estratégica entre Argentina y China, conforme lo acordado por los presidentes Néstor Kirchner y Hu Jintao en julio de 2004, y por Cristina Fernández de Kirchner y Hu Jintao en julio de 2010. En esta última ocasión, ambos Jefes de Estado coincidieron en la necesidad de impulsar el crecimiento y la diversificación del comercio bilateral en forma armónica y equilibrada. También acordaron que estimularán activamente el aumento de las inversiones mutuas y favorecerán que en los proyectos de inversión de empresas de un país en los planes de desarrollo del otro, se promueva la capacidad productiva del país receptor, mediante inversiones e instalaciones industriales que impliquen una creciente participación de valor agregado nacional.
La implementación de los acuerdos alcanzados durante la reunión en materia de promoción comercial y eliminación de restricciones de acceso al mercado chino para diversos productos, permitirán un incremento de las exportaciones argentinas al mercado chino de alrededor de 4000 millones de dólares en los próximos 5 años, y contribuirán a rebalancear el comercio bilateral, actualmente deficitario para la Argentina debido a la importación de bienes de capital asociado a proyectos de inversión. Asimismo, se recibió una propuesta china para promover el comercio directo en el rubro agroindustrial, de modo de evitar los costos asociados a la intermediación, identificando empresas chinas que se dedican a la comercialización de productos agropecuarios, como COFCO, Sinograin Oils Corporation y Chinatex Corporation. Se repasó el estatus actual y se avanzó en la cooperación de una cartera de proyectos en infraestructura ferroviaria, de subtes, infraestructura portuaria, en minería y en materia de saneamiento ambiental, en genética bovina y en producción bovina y ovina, por un valor superior a los 16.000 millones de dólares. Además, se acordaron acciones de cooperación técnica bilateral en los sectores de administración pública, deportiva, tecnología industrial y tecnología agropecuaria.
Comercio Exterior
Se evaluó positivamente la tendencia del comercio bilateral, cuyo monto total pasó de 2100 millones de dólares en el año 2000 a 13785 millones de dólares en el 2010. Ambas delegaciones coincidieron en el enorme potencial que la relación bilateral presenta en materia de comercio exterior, y ratificaron la meta de elevar significativamente el volumen del intercambio, y de trabajar en pos de una asociación estratégica con equilibrio de balanza comercial.
A partir del planteo argentino sobre la alta concentración de nuestras exportaciones en pocos productos, la necesidad de revertir el signo de la balanza comercial y de aumentar nuestras exportaciones de productos con mayor valor agregado, se produjeron avances en la agenda de trabajo en tres frentes: (i) La protección de las corrientes de comercio actuales, (ii) la eliminación de restricciones de acceso al mercado chino para productos argentinos y (iii) la promoción comercial.
Para ello, se decidió avanzar en una serie de acciones tendientes al aumento de las exportaciones argentinas a China:
Misiones Comerciales Multisectoriales (MCMs) y Sectoriales: Participación en Ferias: Feria Food Taipei 2011; Asia Fruit Logistics 2011; China Education Expo 2011; Feria Cosmoprof Hong Kong 2011; Feria Internacional de Macao; Interwine Guangdong; Food & Hotel China; SIAL China.
Feria de Cantón: respondiendo a la invitación efectuada por el Ministro de Comercio de China, Argentina ha decidido participar de la Feria de Cantón 2011 que tendrá lugar en octubre de 2011.
Diversificación de las exportaciones: A partir de un cruzamiento de la oferta exportable Argentina con las importaciones totales chinas, se ha detectado que China importa 115000 millones de dólares en productos que coinciden con nuestra oferta exportable. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio cooperará con el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto para facilitar la identificación y el acceso de empresas argentinas a los canales de comercialización en 260 posiciones arancelarias.
Sectores Promocionados por China: en el XII Plan Quinquenal, China ha identificado una serie de sectores prioritarios a desarrollar internamente. Las exportaciones argentinas en dos de ellos, bienes de capital en tecnologías limpias y equipamiento para la industria del petróleo y gas, serán promocionadas por el gobierno argentino con la cooperación del Ministerio de Comercio (MOFCOM).
Inversiones.
En el transcurso del último año se han realizado una serie de importantes anuncios de inversión (principalmente en fusiones y adquisiciones, como es el caso de los anuncios de inversión efectuados por el Grupo Noble (Noble Argentina), TCL Corporation (Radio Victoria Fueguina), Shaanxi (Tierra del Fuego Energía y Química), Pony internacional (Pony Argentina) y Midea S.A. (Midea Group), pero aún así la relación bilateral en materia de inversiones todavía se puede caracterizar como incipiente y con un altísimo potencial.
En julio de 2010, y con miras a promover los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) bilateral, se ha firmado un memorando de entendimiento MOU en materia de Inversiones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina y la Agencia de Promoción de las Inversiones (CIPA), en el que se identificaron sectores de interés de ambas partes: alimentos y bebidas; energía y energías renovables; industria automotriz y autopartes; minería; metales, metalurgia y siderurgia; maquinaria, equipos y herramientas industriales; componentes electrónicos y electrodomésticos; e infraestructura y comunicaciones. Asimismo, se ha detectado la oportunidad de incrementar inversiones mutuas en la industria química (principalmente en fertilizantes y herbicidas) y en la industria farmacéutica.
En el marco de la reunión, el Embajador Kreckler expuso sobre los pasos dados en la implementación del referido MOU por parte de Argentina en las tres áreas principales del MOU: (i) cooperación en actividades de promoción de inversiones: se realizaron más de 5 roadshows de inversiones en China y la Argentina desde la implementación, y el 20 de julio tendrá lugar en Beijing un Seminario de Oportunidades de Negocios e Inversión en Argentina con la participación del Ministro de Agricultura, el Embajador Kreckler y el Viceministro de Comercio de China, Zhong Shan, en la que participarán más de 300 de las principales empresas chinas. (ii) Intercambio de información: se presentaron a la parte china documentos con información detallada sobre cómo hacer negocios en Argentina y con información detallada sobre las ventajas comparativas de la Argentina en los sectores de interés. El MOFCOM y CIPA difundirán la información entre la comunidad de negocios china, y a través de su página web. (iii) Intercambio de información sobre inversiones bilaterales: dado el rezago que normalmente tiene la información estadística detallada sobre IED, y la cantidad de decisiones recientes de inversión, las partes se intercambiarán información sobre las inversiones bilaterales, con el fin de brindar asistencia a aquellas empresas que han decidido recientemente instalarse en la Argentina.
El Secretario Kreckler reiteró el interés de la Argentina en seguir recibiendo inversiones chinas que permitan aumentar la capacidad productiva de nuestro país, el empleo y las exportaciones. El Viceministro Zhong Shan, por su parte, sostuvo que cada día hay más empresarios chinos con voluntad de invertir en Argentina, y que muchas de las principales empresas chinas siguen muy de cerca las oportunidades de inversión en nuestro país, especialmente en el área de infraestructura, como es el caso de CITIC (China International Trust and Investment Corporation), CMEC (China National Machinery And Equipment Corporation) o la CCC (China Railway International).
Se abordó sobre diversos proyectos puntuales, entre los que se destacan los proyectos de infraestructura ferroviaria como el del Belgrano Cargas (10000 millones de dólares), el tren Ezeiza-Buenos Aires (1.500 millones), el Subte de Córdoba (1.800 millones).
Agro
El Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, arribó a la República Popular China junto a la delegación gubernamental, donde inició una agenda de trabajo en el Grupo de Cooperación Biotecnológica Argentina-China.
“Argentina y China son dos potencias en materia de biotecnología agrícola y existe un fuerte interés de las partes en cooperar en el campo normativo y de investigación y principalmente en mantener un mecanismo de consulta en lo que respecta a la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos. Este es un tema clave para el comercio de nuestro país como exportador de granos y oleaginosas”, señaló Julián Domínguez al dar inicio a la reunión entre los científicos de ambas naciones.
La delegación argentina asistió a los centros de investigaciones de la Academia de Ciencias Agrícolas de China y de la Universidad Agrícola de China, donde los expertos realizaron intercambios sobre el marco legal de aprobaciones y evaluaciones de OGMs (Organismos Genéticamente Modificados), bioseguridad, eventos aprobados, eventos que se encuentran bajo examen; y se brindó información sobre el estado de la investigación científica en cada país.
En tal sentido, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destacó que “La Presidenta le asigna prioridad a los acuerdos biotecnológicos con China, como certificado de calidad de la producción nacional”.
La delegación argentina estuvo integrada por la Directora de Biotecnología del MAGYP, Ing. Perla Godoy, el Director de Calidad Agroalimentaria de SENASA, Ing. Juan Batista, la Directora del Instituto de Biotecnología del INTA, Dra. Elisa Carrillo y técnicos del área de biotecnología internacional del MAGYP. Por el lado chino, participaron funcionarios e investigadores del Ministerio de Agricultura, la Academia de Ciencias Agrícolas y la Universidad Agrícola.
Se trata del segundo encuentro para tratar el tema biotecnología desde la firma del Acuerdo sobre Cooperación Biotecnológica firmado por ambos países en 2004, durante la visita del entonces Presidente Néstor Kirchner a la República Popular China.
Argentina es el tercer proveedor de soja de China, que en 2010 importó 11,2 millones de toneladas desde este destino por un valor de U$S 5.000 millones. Además, se está negociando el acceso para maíz, luego que China se convirtiera recientemente en importador neto de este producto. De ahí el interés de la parte argentina por garantizar frente a la contraparte china la seguridad de los productos que produce y exporta al mercado del país asiático.
“Argentina cuenta con una sólida experiencia en materia de regulación de organismos genéticamente modificados. Nuestro país está a la vanguardia de los avances de dicha tecnología”, expresó el titular de la cartera agropecuaria Argentina.
Domínguez indicó que “el desarrollo de la biotecnología agropecuaria, de la siembra directa y la aplicación de tecnología en las maquinarias, son elementos que permitieron la importante expansión de la frontera agropecuaria que caracterizó a nuestro país en esta última década y que generó un aumento considerable de la producción agrícola nacional y, en consecuencia, un nuevo rol para la Argentina en la economía internacional”.
China, por su parte, se enfrenta a dos importantes desafíos: cambiar sus hábitos ante el desplazamiento de la población rural hacia las áreas urbanas y cambiar su cultura alimentaria. Por tal motivo, el Primer Ministro chino Wen Jiabao, destacó a la biotecnología como una de las herramientas principales para lograr los objetivos planteados en materia de seguridad alimentaria.
Cabe destacar que China es el primer mercado para las exportaciones agrícolas argentinas, también es el tercer proveedor de productos agrícolas de China basado en exportaciones de porotos y aceite de soja. Asimismo, es el primer proveedor de aceite de girasol, segundo de carne aviar, jugo de uva y frutillas congeladas y cuarto de tabaco.
En este marco, se realizó el 19 de julio en Beijing, la XVIII Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentina-China. Copresidieron la delegación argentina el Ministro Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y el Presidente de la Comisión, Embajador Luís María Kreckler.
Participaron de la reunión, el Gobernador de la Provincia de Río Negro, Miguel Saiz, el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones, Cecilia Nahón, el Subsecretario de Comercio Internacional, Ariel Schale, el Subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Faingerch, el Director Nacional de Negociación Económica Internacional, el Embajador argentino en China, Gustavo Martino y funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, del Banco de la Nación Argentina, del SENASA, del INTA, de ACUMAR, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Durante la COMIXTA se avanzó en la implementación de la asociación estratégica entre Argentina y China, conforme lo acordado por los presidentes Néstor Kirchner y Hu Jintao en julio de 2004, y por Cristina Fernández de Kirchner y Hu Jintao en julio de 2010. En esta última ocasión, ambos Jefes de Estado coincidieron en la necesidad de impulsar el crecimiento y la diversificación del comercio bilateral en forma armónica y equilibrada. También acordaron que estimularán activamente el aumento de las inversiones mutuas y favorecerán que en los proyectos de inversión de empresas de un país en los planes de desarrollo del otro, se promueva la capacidad productiva del país receptor, mediante inversiones e instalaciones industriales que impliquen una creciente participación de valor agregado nacional.
La implementación de los acuerdos alcanzados durante la reunión en materia de promoción comercial y eliminación de restricciones de acceso al mercado chino para diversos productos, permitirán un incremento de las exportaciones argentinas al mercado chino de alrededor de 4000 millones de dólares en los próximos 5 años, y contribuirán a rebalancear el comercio bilateral, actualmente deficitario para la Argentina debido a la importación de bienes de capital asociado a proyectos de inversión. Asimismo, se recibió una propuesta china para promover el comercio directo en el rubro agroindustrial, de modo de evitar los costos asociados a la intermediación, identificando empresas chinas que se dedican a la comercialización de productos agropecuarios, como COFCO, Sinograin Oils Corporation y Chinatex Corporation. Se repasó el estatus actual y se avanzó en la cooperación de una cartera de proyectos en infraestructura ferroviaria, de subtes, infraestructura portuaria, en minería y en materia de saneamiento ambiental, en genética bovina y en producción bovina y ovina, por un valor superior a los 16.000 millones de dólares. Además, se acordaron acciones de cooperación técnica bilateral en los sectores de administración pública, deportiva, tecnología industrial y tecnología agropecuaria.
Comercio Exterior
Se evaluó positivamente la tendencia del comercio bilateral, cuyo monto total pasó de 2100 millones de dólares en el año 2000 a 13785 millones de dólares en el 2010. Ambas delegaciones coincidieron en el enorme potencial que la relación bilateral presenta en materia de comercio exterior, y ratificaron la meta de elevar significativamente el volumen del intercambio, y de trabajar en pos de una asociación estratégica con equilibrio de balanza comercial.
A partir del planteo argentino sobre la alta concentración de nuestras exportaciones en pocos productos, la necesidad de revertir el signo de la balanza comercial y de aumentar nuestras exportaciones de productos con mayor valor agregado, se produjeron avances en la agenda de trabajo en tres frentes: (i) La protección de las corrientes de comercio actuales, (ii) la eliminación de restricciones de acceso al mercado chino para productos argentinos y (iii) la promoción comercial.
Para ello, se decidió avanzar en una serie de acciones tendientes al aumento de las exportaciones argentinas a China:
Misiones Comerciales Multisectoriales (MCMs) y Sectoriales: Participación en Ferias: Feria Food Taipei 2011; Asia Fruit Logistics 2011; China Education Expo 2011; Feria Cosmoprof Hong Kong 2011; Feria Internacional de Macao; Interwine Guangdong; Food & Hotel China; SIAL China.
Feria de Cantón: respondiendo a la invitación efectuada por el Ministro de Comercio de China, Argentina ha decidido participar de la Feria de Cantón 2011 que tendrá lugar en octubre de 2011.
Diversificación de las exportaciones: A partir de un cruzamiento de la oferta exportable Argentina con las importaciones totales chinas, se ha detectado que China importa 115000 millones de dólares en productos que coinciden con nuestra oferta exportable. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio cooperará con el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto para facilitar la identificación y el acceso de empresas argentinas a los canales de comercialización en 260 posiciones arancelarias.
Sectores Promocionados por China: en el XII Plan Quinquenal, China ha identificado una serie de sectores prioritarios a desarrollar internamente. Las exportaciones argentinas en dos de ellos, bienes de capital en tecnologías limpias y equipamiento para la industria del petróleo y gas, serán promocionadas por el gobierno argentino con la cooperación del Ministerio de Comercio (MOFCOM).
Inversiones.
En el transcurso del último año se han realizado una serie de importantes anuncios de inversión (principalmente en fusiones y adquisiciones, como es el caso de los anuncios de inversión efectuados por el Grupo Noble (Noble Argentina), TCL Corporation (Radio Victoria Fueguina), Shaanxi (Tierra del Fuego Energía y Química), Pony internacional (Pony Argentina) y Midea S.A. (Midea Group), pero aún así la relación bilateral en materia de inversiones todavía se puede caracterizar como incipiente y con un altísimo potencial.
En julio de 2010, y con miras a promover los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) bilateral, se ha firmado un memorando de entendimiento MOU en materia de Inversiones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina y la Agencia de Promoción de las Inversiones (CIPA), en el que se identificaron sectores de interés de ambas partes: alimentos y bebidas; energía y energías renovables; industria automotriz y autopartes; minería; metales, metalurgia y siderurgia; maquinaria, equipos y herramientas industriales; componentes electrónicos y electrodomésticos; e infraestructura y comunicaciones. Asimismo, se ha detectado la oportunidad de incrementar inversiones mutuas en la industria química (principalmente en fertilizantes y herbicidas) y en la industria farmacéutica.
En el marco de la reunión, el Embajador Kreckler expuso sobre los pasos dados en la implementación del referido MOU por parte de Argentina en las tres áreas principales del MOU: (i) cooperación en actividades de promoción de inversiones: se realizaron más de 5 roadshows de inversiones en China y la Argentina desde la implementación, y el 20 de julio tendrá lugar en Beijing un Seminario de Oportunidades de Negocios e Inversión en Argentina con la participación del Ministro de Agricultura, el Embajador Kreckler y el Viceministro de Comercio de China, Zhong Shan, en la que participarán más de 300 de las principales empresas chinas. (ii) Intercambio de información: se presentaron a la parte china documentos con información detallada sobre cómo hacer negocios en Argentina y con información detallada sobre las ventajas comparativas de la Argentina en los sectores de interés. El MOFCOM y CIPA difundirán la información entre la comunidad de negocios china, y a través de su página web. (iii) Intercambio de información sobre inversiones bilaterales: dado el rezago que normalmente tiene la información estadística detallada sobre IED, y la cantidad de decisiones recientes de inversión, las partes se intercambiarán información sobre las inversiones bilaterales, con el fin de brindar asistencia a aquellas empresas que han decidido recientemente instalarse en la Argentina.
El Secretario Kreckler reiteró el interés de la Argentina en seguir recibiendo inversiones chinas que permitan aumentar la capacidad productiva de nuestro país, el empleo y las exportaciones. El Viceministro Zhong Shan, por su parte, sostuvo que cada día hay más empresarios chinos con voluntad de invertir en Argentina, y que muchas de las principales empresas chinas siguen muy de cerca las oportunidades de inversión en nuestro país, especialmente en el área de infraestructura, como es el caso de CITIC (China International Trust and Investment Corporation), CMEC (China National Machinery And Equipment Corporation) o la CCC (China Railway International).
Se abordó sobre diversos proyectos puntuales, entre los que se destacan los proyectos de infraestructura ferroviaria como el del Belgrano Cargas (10000 millones de dólares), el tren Ezeiza-Buenos Aires (1.500 millones), el Subte de Córdoba (1.800 millones).
Agro
El Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, arribó a la República Popular China junto a la delegación gubernamental, donde inició una agenda de trabajo en el Grupo de Cooperación Biotecnológica Argentina-China.
“Argentina y China son dos potencias en materia de biotecnología agrícola y existe un fuerte interés de las partes en cooperar en el campo normativo y de investigación y principalmente en mantener un mecanismo de consulta en lo que respecta a la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos. Este es un tema clave para el comercio de nuestro país como exportador de granos y oleaginosas”, señaló Julián Domínguez al dar inicio a la reunión entre los científicos de ambas naciones.
La delegación argentina asistió a los centros de investigaciones de la Academia de Ciencias Agrícolas de China y de la Universidad Agrícola de China, donde los expertos realizaron intercambios sobre el marco legal de aprobaciones y evaluaciones de OGMs (Organismos Genéticamente Modificados), bioseguridad, eventos aprobados, eventos que se encuentran bajo examen; y se brindó información sobre el estado de la investigación científica en cada país.
En tal sentido, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destacó que “La Presidenta le asigna prioridad a los acuerdos biotecnológicos con China, como certificado de calidad de la producción nacional”.
La delegación argentina estuvo integrada por la Directora de Biotecnología del MAGYP, Ing. Perla Godoy, el Director de Calidad Agroalimentaria de SENASA, Ing. Juan Batista, la Directora del Instituto de Biotecnología del INTA, Dra. Elisa Carrillo y técnicos del área de biotecnología internacional del MAGYP. Por el lado chino, participaron funcionarios e investigadores del Ministerio de Agricultura, la Academia de Ciencias Agrícolas y la Universidad Agrícola.
Se trata del segundo encuentro para tratar el tema biotecnología desde la firma del Acuerdo sobre Cooperación Biotecnológica firmado por ambos países en 2004, durante la visita del entonces Presidente Néstor Kirchner a la República Popular China.
Argentina es el tercer proveedor de soja de China, que en 2010 importó 11,2 millones de toneladas desde este destino por un valor de U$S 5.000 millones. Además, se está negociando el acceso para maíz, luego que China se convirtiera recientemente en importador neto de este producto. De ahí el interés de la parte argentina por garantizar frente a la contraparte china la seguridad de los productos que produce y exporta al mercado del país asiático.
“Argentina cuenta con una sólida experiencia en materia de regulación de organismos genéticamente modificados. Nuestro país está a la vanguardia de los avances de dicha tecnología”, expresó el titular de la cartera agropecuaria Argentina.
Domínguez indicó que “el desarrollo de la biotecnología agropecuaria, de la siembra directa y la aplicación de tecnología en las maquinarias, son elementos que permitieron la importante expansión de la frontera agropecuaria que caracterizó a nuestro país en esta última década y que generó un aumento considerable de la producción agrícola nacional y, en consecuencia, un nuevo rol para la Argentina en la economía internacional”.
China, por su parte, se enfrenta a dos importantes desafíos: cambiar sus hábitos ante el desplazamiento de la población rural hacia las áreas urbanas y cambiar su cultura alimentaria. Por tal motivo, el Primer Ministro chino Wen Jiabao, destacó a la biotecnología como una de las herramientas principales para lograr los objetivos planteados en materia de seguridad alimentaria.
Cabe destacar que China es el primer mercado para las exportaciones agrícolas argentinas, también es el tercer proveedor de productos agrícolas de China basado en exportaciones de porotos y aceite de soja. Asimismo, es el primer proveedor de aceite de girasol, segundo de carne aviar, jugo de uva y frutillas congeladas y cuarto de tabaco.
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