BNA. Colocación de Deuda para el Plan Vial Nacional
* Nación Bursátil es el agente “Colocador” y Nación Fideicomisos, el “Organizador”
* Bndes podrá captar hasta U$S 1.000 M por el término de 10 años
* Expocomex 2010. El punto de encuentro del comercio exterior
Nación Bursátil S.A., en su carácter de colocador, y Nación Fideicomisos S.A., en su rol de organizador, ambas empresas vinculadas al Banco de la Nación Argentina, informaron, en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los aspectos fundamentales de la colocación de la Serie I de Valores Representativos de Deuda por hasta $ 1.500 millones, a ser emitidos bajo el Programa Global “Valores Representativos de Deuda – Fideicomiso Creado por Decreto 976/01.
El acto fue presidido por José López, Secretario de Obras Públicas, Roberto Feletti, Presidente de Nación Fideicomisos, Patricia Romeo, gerente de Banca Fiduciaria del BNA y Alberto Sgroi, vicepresidente de Nación Bursátil.
Las empresas vinculadas del Banco Nación Argentina (BNA), en cumplimiento del rol conferido y a los fines de la debida estructuración del “Programa” que asciende en su totalidad a $ 4.000 millones, siendo su primera serie por valor de $1.500 millones, realizó todos los actos necesarios para lograr una colocación exitosa de los Títulos de Deuda en el Mercado de Capitales.
El Estado Nacional creó en el año 2001 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial con el objeto de desarrollar proyectos de infraestructura vial, y procurar la eliminación o reducción de los peajes existentes, proyectando la financiación de dichos objetivos a través del flujo de fondo generado por la tasa del gasoil impuesta por el Decreto 976/2001, designando oportunamente al BNA, fiduciario, como administrador de esos fondos
Esto se enmarca en el cumplimiento del Plan Vial Nacional, que proyecta una serie de Obras para 2009-2010 referidas a la pavimentación de 20.200 cuadras (incluidos accesos a escuelas) y rutas en las áreas periurbanas en partidos del Gran Buenos Aires y de otras Ciudades de la Provincia de Buenos Aires, cuyo monto estimado asciende a $ 4.000 Millones, y dado que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial permite la emisión de deuda repagable con los activos fideicomitidos, el Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal expresó la conveniencia de estructurar un Programa Global de Financiamiento para posibilitar la obtención de los recursos necesarios para lograr una adecuada y eficaz financiación de la construcción de las obras viales y urbanas, instruyendo al fiduciario la emisión de valores fiduciarios y la designación de “Nación Fideicomisos S.A.” como organizador de la transacción. Asimismo se encomendó al Banco Nación a gestionar la obtención de Financiamiento Intermedio (Préstamos Puente) hasta la colocación de los Títulos en Oferta Pública, los que serán repagados con los fondos fideicomitidos.
BNDES PODRÁ MANTENER EN EL EXTERIOR RECURSOS DESTINADOS A PRÉSTAMOS A EMPRESAS BRASILEÑAS
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá manter no exterior os recursos captados ontem no mercado internacional no valor de US$ 1 bilhão, com prazo de vencimento em 10 anos. O empréstimo para empresas brasileiras no mercado internacional seria uma das soluções em estudo no banco para evitar que a incidência do Imposto de Renda sobre a remessa do dinheiro do Brasil para o exterior encareça em 17,65% o custo do juro e das comissões de captação externa, segundo apurou o Valor.
A carga tributária eleva em quase dois pontos percentuais o custo do papel que tem que ser repassado para a cesta de moedas do BNDES e seria cobrada em algumas operações de crédito com os clientes do banco. A preocupação da instituição de fomento é de não encarecer demais o custo médio da cesta, que estava em 5,347% antes da nova captação.
O mercado externo estressado ontem não prejudicou a emissão do BNDES, que teve uma demanda total de mais de US$ 4 bilhões, segundo Alexei Remizov, executivo do HSBC, que liderou a transação junto com o Goldman Sachs. O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco foram co-líderes.
O rendimento pago pelo BNDES aos investidores foi de 6,546% ao ano, o que corresponde a um prêmio sobre os títulos do Tesouro americano de prazo de vencimento em dez anos de 300 pontos básicos. O prêmio pago sobre os títulos do BNDES no mercado secundário, de 20 pontos básicos, é um sinal do sucesso da transação, segundo ele. Os prêmios de emissão, como são conhecidos, são geralmente de 30 pontos básicos.
Participaram cerca de 200 contas na transação. A maioria dos compradores (57%) veio dos Estados Unidos, 30% da Europa e o resto da Ásia e da América Latina.
Antonio Pereira, do Goldman Sachs, informou que a transação começou com uma visita de dois dias aos investidores em Londres, New York, Boston e Los Angeles. O interesse dos investidores foi tão grande que o BNDES lançou os títulos ontem e em menos de duas horas conseguiu demanda mais do que suficiente para o total de US$ 1 bilhão que o banco queria colocar no mercado.
Segundo Pereira, as empresas brasileiras de primeira linha que emitirem títulos no exterior vão conseguir pagar rendimentos totais em níveis recordes de baixa, dado o patamar reduzido dos títulos do Tesouro dos EUA.(Fonte: Valor Econômico/Cristiane Perini Lucchesi e Vera Saavedra Durão, de São Paulo e do Rio)
EXPOCOMEX 2010. EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL COMERCIO EXTERIOR
¿QUÉ ES EXPO COMEX?
El Punto de Encuentro del Comercio Exterior
Desde 2003 EXPO COMEX da respuestas a las crecientes necesidades inherentes al Comercio Exterior, transformándose en el ámbito ideal para presentar servicios y productos a la vasta comunidad que exporta e importa en la región.
Desde sus comienzos, EXPO COMEX incentiva la interacción entre los dadores de carga, los importadores y exportadores, los operadores y todos aquellos que brindan productos y servicios que hacen al movimiento internacional de bienes. Además se ha posicionado como una plataforma de proyección para temas de actualidad, como espacio para la búsqueda de nuevos mercados y como polo de relación de empresarios y productores.
Perfil Expositor
Productos y Servicios para el Comercio Exterior
• Armadores
• Agencias marítimas
• Agentes de carga
• Servicios aeroexpresos y de courier
• Líneas aéreas
• Operadores de logística internacional
• Operadores portuarios
• Puertos
• Centros de distribución y almacenaje
• Depósitos fiscales
• Ferrocarriles
• NVOCC
• Terminales de carga
• Transporte carretero
• Zonas francas
• Despachantes de aduana • Consultoras en Comercio Exterior
• Aeropuertos
• Agentes de cambio Comex
• Bancos y entidades financieras
• Asesoramiento jurídico - contable
• Embalaje específico para transporte
internacional
• Sistemas de comunicación y control
• Software para gestión de
exportación y estadísticas
• Tecnología aplicada
• Cámaras y asociaciones
• Embajadas y Consejerías comerciales
• Universidades y entidades
capacitadas
Perfil Visitante
Tomadores de Productos y Servicios para el Comercio Exterior
• Exportadores
• Importadores
• Productores
• Fabricantes
• Distribuidores
• Traders
• Despachantes de aduana • Agentes de carga
• NVOCC
• Grandes empresas
• Pymes
• Consultores
• Operadores logísticos
Actividades Paralelas
GRUPOS DE AFINIDAD
El propósito de los Grupos de Afinidad es propulsar la interacción del Visitante con el Visitante. El objetivo es que colegas que tengan intereses y necesidades comunes, tengan un espacio donde puedan proponer temas, discutir resultados y compartir experiencias.
Los expositores están invitados
a proponer temas y moderar los grupos.
ENCUENTRO COMEX
El ENCUENTRO COMEX 2010 es un espacio para que el visitante se reúna con los representantes de las oficinas comerciales de las embajadas extranjeras en la Argentina y las cámaras de comercio bilaterales. El objetivo es generar oportunidades de negocios, dar y recibir información, ampliar conocimientos y expandir los horizontes comerciales y de intercambio.
CICLO DE CONFERENCIAS 2010
Seminarios - Encuentros - Jornadas - Charlas
2008 Resultados 2010 Proyecciones
1 Seminario de capacitación
1 Encuentro sectorial
2 Jornadas
66 Charlas técnicas
3500 Asistentes / Assistants 1 Seminarios de capacitación
1 Encuentro sectorial
3 Jornadas
70 Charlas técnicas
4500 Asistentes / Assistants
CICLO ESPECIAL:
"EL EXPORTADOR Y EL IMPORTADOR TIENEN LA PALABRA"
"Un espacio para escuchar a los protagonistas del comercio exterior: casos de empresarios exitosos; problemáticas sectoriales en la cadena comex, debate y posibles soluciones; panorama macro actual, a corto y mediano plazo a nivel nacional, regional y mundial; oportunidades de exportación: mercados emergentes y tradicionales; oportunidades de importación: necesidades de las distintas industrias importadoras; entre otros temas, todo a cargo de profesionales nacionales e internacionales, un ciclo fundamental para estar al frente de la información en el mundo del comercio exterior"
El acto fue presidido por José López, Secretario de Obras Públicas, Roberto Feletti, Presidente de Nación Fideicomisos, Patricia Romeo, gerente de Banca Fiduciaria del BNA y Alberto Sgroi, vicepresidente de Nación Bursátil.
Las empresas vinculadas del Banco Nación Argentina (BNA), en cumplimiento del rol conferido y a los fines de la debida estructuración del “Programa” que asciende en su totalidad a $ 4.000 millones, siendo su primera serie por valor de $1.500 millones, realizó todos los actos necesarios para lograr una colocación exitosa de los Títulos de Deuda en el Mercado de Capitales.
El Estado Nacional creó en el año 2001 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial con el objeto de desarrollar proyectos de infraestructura vial, y procurar la eliminación o reducción de los peajes existentes, proyectando la financiación de dichos objetivos a través del flujo de fondo generado por la tasa del gasoil impuesta por el Decreto 976/2001, designando oportunamente al BNA, fiduciario, como administrador de esos fondos
Esto se enmarca en el cumplimiento del Plan Vial Nacional, que proyecta una serie de Obras para 2009-2010 referidas a la pavimentación de 20.200 cuadras (incluidos accesos a escuelas) y rutas en las áreas periurbanas en partidos del Gran Buenos Aires y de otras Ciudades de la Provincia de Buenos Aires, cuyo monto estimado asciende a $ 4.000 Millones, y dado que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial permite la emisión de deuda repagable con los activos fideicomitidos, el Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal expresó la conveniencia de estructurar un Programa Global de Financiamiento para posibilitar la obtención de los recursos necesarios para lograr una adecuada y eficaz financiación de la construcción de las obras viales y urbanas, instruyendo al fiduciario la emisión de valores fiduciarios y la designación de “Nación Fideicomisos S.A.” como organizador de la transacción. Asimismo se encomendó al Banco Nación a gestionar la obtención de Financiamiento Intermedio (Préstamos Puente) hasta la colocación de los Títulos en Oferta Pública, los que serán repagados con los fondos fideicomitidos.
BNDES PODRÁ MANTENER EN EL EXTERIOR RECURSOS DESTINADOS A PRÉSTAMOS A EMPRESAS BRASILEÑAS
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá manter no exterior os recursos captados ontem no mercado internacional no valor de US$ 1 bilhão, com prazo de vencimento em 10 anos. O empréstimo para empresas brasileiras no mercado internacional seria uma das soluções em estudo no banco para evitar que a incidência do Imposto de Renda sobre a remessa do dinheiro do Brasil para o exterior encareça em 17,65% o custo do juro e das comissões de captação externa, segundo apurou o Valor.
A carga tributária eleva em quase dois pontos percentuais o custo do papel que tem que ser repassado para a cesta de moedas do BNDES e seria cobrada em algumas operações de crédito com os clientes do banco. A preocupação da instituição de fomento é de não encarecer demais o custo médio da cesta, que estava em 5,347% antes da nova captação.
O mercado externo estressado ontem não prejudicou a emissão do BNDES, que teve uma demanda total de mais de US$ 4 bilhões, segundo Alexei Remizov, executivo do HSBC, que liderou a transação junto com o Goldman Sachs. O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco foram co-líderes.
O rendimento pago pelo BNDES aos investidores foi de 6,546% ao ano, o que corresponde a um prêmio sobre os títulos do Tesouro americano de prazo de vencimento em dez anos de 300 pontos básicos. O prêmio pago sobre os títulos do BNDES no mercado secundário, de 20 pontos básicos, é um sinal do sucesso da transação, segundo ele. Os prêmios de emissão, como são conhecidos, são geralmente de 30 pontos básicos.
Participaram cerca de 200 contas na transação. A maioria dos compradores (57%) veio dos Estados Unidos, 30% da Europa e o resto da Ásia e da América Latina.
Antonio Pereira, do Goldman Sachs, informou que a transação começou com uma visita de dois dias aos investidores em Londres, New York, Boston e Los Angeles. O interesse dos investidores foi tão grande que o BNDES lançou os títulos ontem e em menos de duas horas conseguiu demanda mais do que suficiente para o total de US$ 1 bilhão que o banco queria colocar no mercado.
Segundo Pereira, as empresas brasileiras de primeira linha que emitirem títulos no exterior vão conseguir pagar rendimentos totais em níveis recordes de baixa, dado o patamar reduzido dos títulos do Tesouro dos EUA.(Fonte: Valor Econômico/Cristiane Perini Lucchesi e Vera Saavedra Durão, de São Paulo e do Rio)
EXPOCOMEX 2010. EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL COMERCIO EXTERIOR
¿QUÉ ES EXPO COMEX?
El Punto de Encuentro del Comercio Exterior
Desde 2003 EXPO COMEX da respuestas a las crecientes necesidades inherentes al Comercio Exterior, transformándose en el ámbito ideal para presentar servicios y productos a la vasta comunidad que exporta e importa en la región.
Desde sus comienzos, EXPO COMEX incentiva la interacción entre los dadores de carga, los importadores y exportadores, los operadores y todos aquellos que brindan productos y servicios que hacen al movimiento internacional de bienes. Además se ha posicionado como una plataforma de proyección para temas de actualidad, como espacio para la búsqueda de nuevos mercados y como polo de relación de empresarios y productores.
Perfil Expositor
Productos y Servicios para el Comercio Exterior
• Armadores
• Agencias marítimas
• Agentes de carga
• Servicios aeroexpresos y de courier
• Líneas aéreas
• Operadores de logística internacional
• Operadores portuarios
• Puertos
• Centros de distribución y almacenaje
• Depósitos fiscales
• Ferrocarriles
• NVOCC
• Terminales de carga
• Transporte carretero
• Zonas francas
• Despachantes de aduana • Consultoras en Comercio Exterior
• Aeropuertos
• Agentes de cambio Comex
• Bancos y entidades financieras
• Asesoramiento jurídico - contable
• Embalaje específico para transporte
internacional
• Sistemas de comunicación y control
• Software para gestión de
exportación y estadísticas
• Tecnología aplicada
• Cámaras y asociaciones
• Embajadas y Consejerías comerciales
• Universidades y entidades
capacitadas
Perfil Visitante
Tomadores de Productos y Servicios para el Comercio Exterior
• Exportadores
• Importadores
• Productores
• Fabricantes
• Distribuidores
• Traders
• Despachantes de aduana • Agentes de carga
• NVOCC
• Grandes empresas
• Pymes
• Consultores
• Operadores logísticos
Actividades Paralelas
GRUPOS DE AFINIDAD
El propósito de los Grupos de Afinidad es propulsar la interacción del Visitante con el Visitante. El objetivo es que colegas que tengan intereses y necesidades comunes, tengan un espacio donde puedan proponer temas, discutir resultados y compartir experiencias.
Los expositores están invitados
a proponer temas y moderar los grupos.
ENCUENTRO COMEX
El ENCUENTRO COMEX 2010 es un espacio para que el visitante se reúna con los representantes de las oficinas comerciales de las embajadas extranjeras en la Argentina y las cámaras de comercio bilaterales. El objetivo es generar oportunidades de negocios, dar y recibir información, ampliar conocimientos y expandir los horizontes comerciales y de intercambio.
CICLO DE CONFERENCIAS 2010
Seminarios - Encuentros - Jornadas - Charlas
2008 Resultados 2010 Proyecciones
1 Seminario de capacitación
1 Encuentro sectorial
2 Jornadas
66 Charlas técnicas
3500 Asistentes / Assistants 1 Seminarios de capacitación
1 Encuentro sectorial
3 Jornadas
70 Charlas técnicas
4500 Asistentes / Assistants
CICLO ESPECIAL:
"EL EXPORTADOR Y EL IMPORTADOR TIENEN LA PALABRA"
"Un espacio para escuchar a los protagonistas del comercio exterior: casos de empresarios exitosos; problemáticas sectoriales en la cadena comex, debate y posibles soluciones; panorama macro actual, a corto y mediano plazo a nivel nacional, regional y mundial; oportunidades de exportación: mercados emergentes y tradicionales; oportunidades de importación: necesidades de las distintas industrias importadoras; entre otros temas, todo a cargo de profesionales nacionales e internacionales, un ciclo fundamental para estar al frente de la información en el mundo del comercio exterior"
mercosurabc
